Найкращі друзі Йошікі та Хікару пройшли через все разом більшу частину свого життя. Живучи в невеликому селі і будучи єдиними дітьми свого віку, ці хлопці знайшли розраду в компанії одне одного. Їхня дружба здається ідилічною на перший погляд, але Йошікі помічає зміни в поведінці Хікару з того фатального літа. Той "Хікару", який зараз сидить поруч з ним, зовсім не схожий на його друга. Незважаючи на те, що його фізичний вигляд і спогади залишилися абсолютно такими ж, Йошікі знає, що щось не так, і що Хікару, якого він колись знав, вже немає. Коли він підносить тему, Хікару частково перетворюється на інший світ, погрожуючи вбити Йошіку, якщо той не прийме це — водночас зізнаючись у своїй любові до нього. Змучений горем і не в змозі відпустити свого найкращого друга, Йошікі намагається продовжити своє життя, стаючи все ближчим до нового Хікару. Водночас, дивні події починають переслідувати їхнє село, приносячи неприємний хаос.