Відео відсутнє
Уруно, марний вовк, мандрує дорогою у пошуках нового дому. Він незабаром натрапляє на цілий ліс, повний «марних тварин» — тобто таких, які не відповідають звичним характеристикам свого виду. Після короткої сутички з курящим, погано вихованим кроликом Усахарою, Уруно вирішує йти далі... але змінює думку після зустрічі з Кійко, незграбною гепардкою. Для Уруно це любов із першого погляду, і, вирішивши залишитися заради неї, він продовжує сподіватися, що, хоч він і даремний, колись завоює її серце. Принаймні, якщо життя з іншими дивними мешканцями лісу — зокрема з тим самим курящим кролем, саке-п'ючим єдинорогом, близоруким орлом, косаткою, яка не вміє плавати, і сором’язливим пегасом — не зламає його раніше.