Відео відсутнє
У Імперії Орте граф Сен-Жермі успішно укладає угоди з торговцями Гу-Біннен, поклавши край багаторічній війні та забезпечивши ресурси, які Орте терміново потребує. Тим часом Наоші Канно зміцнює свої війська істот, залучаючи кішачий плем'я. Після отримання несподіваного посланця від контрадмірала Таміна Ямагучі — члена Імперських збройних сил Японії — Канно, разом із Сципіоном Африканським, вирушає зустрітися з чоловіком, якого вважав мертвим. Поки його вороги готуються до війни, Чорний Король мобілізує свою армію, передаючи командування певному клятвенному ворогові Бродяги.