Відео відсутнє
Наприкінці другого сезону Юурі перемагає Шіноу, але оскільки Шіноу був переможений, Юурі й Мураті більше не могли потрапити до Шін Макоку. Однак через те, що Юурі боровся з ним і переміг, його сили перевищили силу Шіноу, що дозволило йому покладатися на власну силу, щоб повернутися до Шін Макоку. Після церемонії у віці 16 років Юурі поступово починає усвідомлювати, що багато що сталося, поки він був відсутній. Десять посадових осіб аристократичної родини вирішили зробити Вольфрама наступним Мао, але тепер, коли Юурі повернувся і знову взяв на себе роль Мао, виникають ускладнення, адже один із аристократів не погоджується з поверненням Юурі на трон. Крім того, виникла древня таємна організація, яка загрожує миру як людей, так і Мазоку, а боротьба за трон тепер змушує аристократів сумніватися, хто є законним Мао.