Відео відсутнє
Мері Сміт — незграбна дівчина з буйним рудим волоссям, яка ніби не може нічого зробити правильно. Після переїзду до своєї прабаби Шарлотти, Мері почувається самотньою і нудьгує, поки одного дня вона не помічає кота, який, здається, щоразу змінює колір. Цікавість бере гору, і вона слідує за ним до найближчого лісу. Глибоко в лісі кіт веде її до галявини з мертвими деревами і бурим трав'яним покривом, де єдині ознаки життя — загадкові сині квіти, яких Мері ніколи раніше не бачила. Садівник маєтку пізніше розповідає їй, що цей рідкісний вид називається "Летючою вночі" і вважається бажаним серед відьом за свою неймовірну магічну силу. Коли дивний кіт повертається до неї одного вечора, Мері знову ведуть у ліс, але цього разу до старої мітли, схованої за кривим деревом. Після того, як вона незграбно розчавлює кілька квіток "Летючої вночі" об мітлу, вона починає світитися і підносить її в небо. Її несподівана подорож закінчується в коледжі Ендор для відьом, де її приймають за нову студентку. І тепер Мері доведеться навчитися піклуватися про себе в цьому дивовижному новому світі магії, де речі часто не такі, якими здаються. [Написано за MAL Rewrite]