Відео відсутнє
Класична анімація, режисер Ямамото Санае.
Перший анімаційний фільм, замовлений Міністерством освіти. Він був фактично створений студією Yamamoto Manga Seisakusho, заснованою Санае Ямамото. Сюжет базується головним чином на «Рибалці і джині» з «Арабських ночей» з вставленою байкою про лева і лисицю з «Принца» Макиавеллі. Крім лінійно намальованого детального фону та характеристики персонажів, зроблено різноманітні цікаві спроби, зокрема використання мовних кульок із вирізаними літерами для діалогів. (Джерело: Японські анімаційні класики)