Відео відсутнє
Зловісна загроза подає в Токіо: плотоядні "монстри", які виглядають ідентично людям і вливаються в їхню популяцію. Замкнутий студент коледжу Кен Канекі поринає в книги та уникає новин про наростаючу кризу. Однак поява привабливої жінки на ім'я Різе Камішіро руйнує його самотність, коли вона відверто запрошує його на побачення. Прогулюючись додому з Різе, Канекі дізнається, що вона не така добродушна, як здавалася на перший погляд, і веде його з лихими намірами. Після трагічної боротьби, він прокидається в лікарні та дізнається, що його життя було врятоване шляхом трансплантації органів тепер вже померлої Різе в його власне тіло. Тіло Канекі починає змінюватись у жахливий спосіб, і він перетворюється на гібрида людини та монстра. Розпочинаючи свій новий жахливий шлях, Канекі чіпляється за свою людяність в еволюційній кривавій боротьбі між новими монстрами суспільства та урядовими агентами, які їх полюють.