Відео відсутнє
Від сутінок до світанку на шосе Ванган у Токіо збираються вуличні гонщики — в пошуках лише одного: швидкості. Серед них новачок привертає увагу ветеранів маршруту після того, як купує Nissan Fairlady Z, автомобіль, який несприятливо називають «Чорт З». Новачок ігнорує попередження Еріко Асакаури, яка втратила брата Акіо в аварії за участю такого самого авто. Новий власник «Чорт З», який випадково має те саме ім’я, що й брат Еріко, стає зачарованим загадковою силою машини — навіть після двох аварій. Тепер Акіо — випускник старшої школи, який кидає навчання та працює, щоб оплачувати ремонт авто. Він заводить дружбу з регулярними вуличними гонщиками району: легендарним власником Porsche 911 Turbo, відомого у вулицях як «Чорний птах»; геніальним хірургом Татсуєю Шімою; і Рейною Акікавою, яка вдень працює моделлю, а вночі демонструє неперевершену майстерність за кермом Nissan Skyline GT-R. Завдяки цим зв’язкам Акіо вдається знайти відставного дизайнера двигуна «Чорт З» — самотнього чоловіка на ім’я Дзюн Кітамі. Після зустрічі з Акіо Дзюн знову починає створювати надпотужні, але небезпечні двигуни. Тим часом гонщики Вангану опиняються у відчайдушній гонці проти «Чорт З», без ясного кінця.