Fujita

Фудзіта - маг, який живе в домені магів і працює на компанію, очолювану Ен: потужним магом. Сам Фудзіта не є дуже здібним магом - єдиними моментами, коли йому вдається створити хоч якийсь магічний дим, є ситуації, коли він або хтось, хто йому небайдужий, опиняється в скрутному становищі. Наприклад, коли він перебуває в Отворі (домені немагів), його і його друга зупиняє Кайман, немаг, який загадково не піддається магії через свої мутації. Його друг гине від рук Каймана, і, намагаючись врятувати своє життя, він використовує свій дим, щоб відкрити двері між царинами - це вимагає значних навичок, про що згадують кілька персонажів пізніше.

Бажаючи помститися за свого товариша, Фудзіта вирушає назад до Отвору, озброївшись до зубів, але його зупиняє посланець Ен, який передає повідомлення, що йому доручено знайти магія, який перетворив Каймана на ящера. Трохи досліджень виявляють спеціалістку з рептильних трансформацій - Ебісу. Фудзіта згадує, що проходив повз неї, коли був в Отворі зі своїм другом, і тому вирушає на її пошуки, перш ніж Кайман встигне вбити її також. Час Фудзіти виявляється вдалим, і йому вдається врятувати Ебісу прямо в момент, коли вона застрягла у щелепах Каймана, її пальці були чисто відламлені після спроби використати свій дим на ньому. На жаль, її життя обходиться ціною її свідомості та обличчя - Ен призначає одного з керівників, Ноя, відновити обличчя та пальці Ебісу. Хоча фізично вона знову в цілості, Ебісу все ще травмована інцидентом, її особистість повернулася до стану маленької дитини, а пам'ять знищена.

Ноя і Шин відправляються знищити Каймана - Фудзіта супроводжує їх частково через бажання помсти, частково щоб наглядати за Ебісу, пам'ять якої всі чекають повернутися.