Збентежений геній, Джон багато місяців вивчає музику в Парижі без особливого успіху. Коли він зустрічає Надю, він демонструє дуже високу поведінку, особливо коли спілкується з іншими членами Трупи Данделіон, але таємно заздрить їм за їхню свободу та задоволення від своєї справи. Джона вважали генієм-піаністом на його батьківщині в Англії, але з моменту прибуття до Франції він зовсім не відчуває натхнення. Сонячна особистість Наді вдається вивести Джона з його затяжної депресії, адже вона дає йому ідеї, як бути у Франції, не забуваючи про трохи Англії. Зустріч із Надею допомагає Джонові знову стати на шлях музичного успіху. Він зрештою віддячить їй, зв'язавши її з важливою людиною з її минулого.