Молодий та добрий чоловік з Японії, який також є експертом з кунг-фу. Одного дня він виявив, що захворів на синдром Зонафи, хворобу, що викликає проблеми з диханням і нестерпний біль. Жертва синдрому Зонафи не може одужати, але кризу можна уникнути, якщо жертва смішитиме людей. Тому Наруми вирішив стати клоуном, щоб вижити, але, на жаль, у нього це жахливо виходило. Одного дня він зустрів Масару, який був єдиною дитиною, що сміявся з його жартів, і коли він побачив, що хлопчик потрапив у біду, вирішив йому допомогти.