Махіро Фува залишився місяць тому, щоб знайти вбивцю своєї родини, не маючи ніяких підказок, хто це може бути. Коли Йошіно опинився під прицілом зброї, Махіро з'явився нізвідки і швидко врятував його, здатний зупиняти кулі в повітрі, заявляючи, що має угоду з чаклункою; не просто з будь-якою, а з найсильнішою чаклункою, Хаказе Куросабі, яка обіцяла допомогти знайти вбивцю його родини за допомогою своєї магії, щоб він міг убити вбивцю сам. Після спасіння Йошіно, Махіро інформує його про епідемію — прокляття, що перетворює живі істоти на метал, стверджуючи, що клан Куросабі планує відродити Дерево Дзетсуен, яке може знищити світ.