Джун Тендо — молодий підліток, якого відправляють у минуле, щоб боротися у містичній війні епохи Хеян в Японії. Легенда говорить, що Джун повинен мати змогу контролювати Орочі, могутнього восьмиголового дракона. Вважаючи його спасителем, він втрачає орієнтир у тому, що йому потрібно робити.