Минуло шість місяців з того часу, як найкращий друг Йошікі Цудзіноки, Гікару Індоу, зник у горах і повернувся через тиждень без жодних спогадів про те, що сталося. Будучи впевненим, що це не той Гікару, якого він знає, Йошікі нарешті запитує у Гікару про це. Раптом «Гікару» виявляє свою справжню чудовиську природу і благав Йошікі зберегти це в таємниці, адже він не хоче його вбивати. Попри свою надприродну сутність, «Гікару» здається майже невинним, сповненим дитячого здивування і прагнення вперше відчути літо, сільську місцевість та інші речі у людському тілі. І для Йошікі мало важить, чи є «Гікару» підробкою, що покладається на вкрадені спогади — головне, щоб він ніколи більше не залишав його. Коли Йошікі відчайдушно тримається за «Гікару» у своєму глибокому горі, стає все більш очевидним, що щось небезпечне і надприродне могло спуститися з гір у їхнє село. [Написано за версією MAL Rewrite]