Відео відсутнє
Чотири каченята вже плавають у ставку за кілька днів після вилуплення. Їхня мати сидить на останньому і найбільшому яйці. Бабуся-качка, яка любить балакати, хвилюється, що це може бути індиче яйце. Курчатко, яке вилупилося через три дні, має довгу шию і крякає незнайомим голосом. Однак мати-качка полегшено зітхає, бачачи, як наймолодше каченя активно тренується плавати. Через відмінності у зовнішньому вигляді його дражнять собаки і ображають жаби. Інші качки зневажають його, а четверо братів відштовхують. Одного вечора наймолодше каченя залишає матір і братів. Восени каченя, яке продовжує подорожувати самостійно, просить гусака дозволити приєднатися до його зграї. Під час розмови вони бачать мисливця, який стріляє з рушниці, і ледве уникають собаки. Осінь поступається зимі. Каченя лежить у ліжку в хатині біля другого будинку на березі озера. Чорний кіт і курка з турботою спостерігають за каченям. Каченя прокидається, і чорний кіт розповідає, що врятував його під час нападу ласки. Курка каже, що каченя не схоже на качку, а чорний кіт повідомляє, що він може залишатися скільки забажає. Після весни приходить літо. Діти в другому будинку помічають красивого лебедя. Чорний кіт каже курці, що гордий, що виховав лебедя. Дні молодого лебедя спокійні й щасливі. Коли настає вечір, лебідь згадує свою ніжну матір-качку. (Джерело: Класика японських анімаційних фільмів)
62-й випуск серії освітніх фільмів Athena Film Library, вироблений компанією Yokohama Cinema Shokai. Після існуючої безмовної версії також була випущена звукова версія під назвою "запис у стилі Йосідзака". Початкова довжина 35-мм версії становить 323 м на том для безмовної версії та 535 м для двотомної звукової версії. Окрім 35-мм версії, також була випущена 16-мм версія Sakura Graph компанією Konishiroku Honten. Ось реклама фільму того часу: "Відома казка Андерсена створена як чудова анімація. Ця анімація, створена майстром, зображує прекрасний і ідилічний світ каченят, наповнений зворушливістю та мистецтвом. Це витвір мистецтва, який може створити лише віртуоз" (Eiga Kyoiku, жовтень 1932). Згідно з "Історією японської анімації" (Катсунорі Ямагуті і Ясуші Ватанабе, Yubunsha, 1977, с. 206), у звуковій версії перед та після анімації додані фотографії дівчат, які читають казки Андерсена. У цю версію також вставлено реальний фільм із дівчинкою та хлопчиком, які спостерігають за лебедем. Оригінальна історія Андерсена закінчується радощами каченя, яке, будучи ображеним іншими та вважаючи себе потворним, розуміє, що є прекрасним лебедем. Натомість у закінченні адаптації Чузо Аочі панує зворушливість, де лебідь згадує свою лагідну качину матір, тихо плаваючи в озері. (Джерело: Японська класика анімаційного кіно)