Відео відсутнє
На межі вимирання, людство зменшилося і тепер мешкає виключно в місто-державі Фландор, живучи в містах, укритих скляними куполами. Поза куполами існують люти люкантропи, які процвітають у темряві; серед громадян усередині існує чіткий поділ між шляхтою та простолюдинами. Кров аристократів дає їм змогу використовувати ману, надаючи здібності, що перевершують людські межі, і значно допомагають у боротьбі з люкантропами. Меліді Ангел вже 13 років, але вона ще не проявила свою ману і відвідує елітну академію, де її принижують через її відсутність. Щоб допомогти їй, Куфа Вампір отримує наказ від родини Ангелів стати наставником Меліді. Хоча Куфа здається звичайним учителем, за його роботою ховається інша мета — вбити її, якщо він підтвердить, що вона не має мани. Дослідження Куфи врешті-решт приводить його до рішення ліквідувати Меліді. Однак його вражає її непохитна рішучість, дух і віра в себе, коли він бачить її у бою, тому він пропонує їй спосіб проявити своє чаклунство. Навчаючись користуватися маною під керівництвом Куфи, Меліді не тільки відмовляється від місії Куфи, але й ставить під загрозу все, щоб приховати своє відкриття від родини Ангелів та власної гільдії. Проте і Куфа, і Меліді незабаром зрозуміють, що приховування їхньої таємниці — лише початок викликів, які їх чекають, адже непередбачені проблеми чатують за рогом.