Відео відсутнє
Протягом всієї історії люди ворогували зі Звіролюдами - видом, здатним змінювати форму завдяки своєму генетичному "фактору звіра". Через цей конфлікт люди-звірі були змушені переховуватися. Аніма-Сіті слугує безпечним притулком для цих пригноблених, де вони можуть жити без людського втручання. Під час фестивалю з нагоди 10-річчя міста Мічіру Каґеморі, людина, яка раптово перетворилася на танукі, виявляє, що Аніма-Сіті - далеко не рай. Ставши свідком вибуху на площі, вона стикається з Шіроу Оґамі, здавалося б, незламним вовком і присяжним захисником усіх людей-звірів. Переслідуючи злочинців, які стоять за вибухом, вони з'ясовують, що Мічіру - зовсім не звичайна людина-звір, і починають розслідувати її таємниче минуле та дивовижні здібності. Чи може вона виявитися відсутньою ланкою між людьми та людьми-звірами? [Написано MAL Rewrite]