Після завершення тривалої організаційної війни, державний бюрократ Ангодо Сакагучі згадує подію, що трапилася багато років тому, після смерті колишнього керівника Портової мафії. Осаму Дазай, який ще був новеньким на той час, отримав завдання розслідувати чутки, пов'язані з загадковим вибухом, що знищив частину міста років тому, і його зв’язок з ймовірним поверненням колишнього босу. Через обставини, що не залежать від нього, він був змушений працювати в парі з Чуєю Накахара, талановитим, але імпульсивним лідером суперницького клану, відомого як Вівці, щоб викрити правду про цю справу та пролити світло на міф про Арахабакі — бога вогню, який може привести Дазая до вирішення справи. Тим часом, в наші дні, все знову йде своєю чергою для Збройного детективного агентства. Проте їхній мирний відпочинок не триватиме довго, оскільки старі й нові вороги збирають свої сили та готуються до чергової сутички.
Цей сезон адаптує глави з 38 по 53 манги.