Після завершення тристоронньої організаційної війни урядовий бюрократ Анґо Сакаґуті згадує подію, що сталася роки тому, після смерті колишнього боса Портової мафії. Осаму Дазаї, який тоді ще був новачком, доручили розслідувати чутки, пов’язані з таємничим вибухом, який зруйнував частину міста кілька років тому, — і його зв’язок із нібито повторною появою колишнього боса. Через обставини, що не залежали від нього, він був змушений працювати разом із Чую Накахарою, талановитим, але імпульсивним лідером конкуренційного клану під назвою «Вівці», щоб розкрити правду за цією справою й пролити світло на міф про Арабакі — бога вогню, який, можливо, приведе Дазаї до розв’язання справи. Тим часом у теперішньому часі для Агентства озброєних детективів усе повертається до звичного робочого ритму. Проте їхній мирний відпочинок не триватиме довго, оскільки старі й нові вороги збирають сили й готуються до чергового протистояння. [Написано за перекладом MAL Rewrite]
Цей сезон адаптує глави 38–53 манґи.