Оточені чотирма арміями темних звірів, п’ять гуманоїдних рас намагаються розширити відомі межі світу. На жаль, 13 героїв, відправлених до південного регіону, легко знищені Клеватесом, одним із Володарів Темних Звірів. Рішучий помститися людству, Клеватес вторгається до столиці Королівства Гайден, залишаючи після себе слід смерті та руйнувань. Хоча ситуація виглядає безнадійною, у людства все ще є шанс вгамувати гнів Клеватеса. Алісія Гленфолл, одна з 13 героїв, відроджується Клеватесом, щоб допомогти йому виховувати новонароджену дитину, Луну, вибір якої визначить долю людського світу. Хоча спершу вона неохоче допомагає темному звіру, Алісія розуміє, що Луна — єдине, що стоїть між людством і повним знищенням. Сховавшись, взявши людську подобу, Клеватес вирушає на пошуки годувальниці разом з Алісією та Луною. Оскільки Клеватес не бажає відкривати свою особу, на Алісії лежить обов’язок знищувати усіх ворогів, що стають на їхньому шляху. Тим часом сусідні країни готуються наступати на ослаблений Гайден, прагнучи контролювати єдину кузню, здатну виготовляти зброю героїв. [Написано за мотивами MAL Rewrite]