Відео відсутнє
Цей світ пройшов через багато сутінків і повільно наближається до свого кінця. У цьому світі, на західних просторах "Країни Сутінків", існувала нація, що процвітала завдяки використанню алхімії. Там, аби пережити неминучий прихід "Кінця Сутінків", люди присвятили свої зусилля на відновлення і повторне створення втрачених алхімічних технологій. Відновлені технології з минулої ери було зібрано в місті алхімічних досліджень, відомому як "Центральне", де проводилися дослідження, як зупинити поступ сутінків. Одним із героїв є молодий чоловік, який вивчав алхімію в Центральному, а іншим - дівчина, що живе в маленькому містечку на межі. Цю дівчину звуть Ешка. В процесі використання своїх знань древньої алхімії, аби допомогти іншим, її призначили в Департамент Розвитку. Ім’я молодого чоловіка - Логі. Після того, як він вивчив найновіші алхімічні техніки в Центральному, він попросив переведення до цього недоукомплектованого містечка, щоб використати свої здібності, і зустрічає Ешку, коли його також призначають у Департамент Розвитку. Обидва вони дають обіцянку використовувати свою алхімію разом і досягти успіху в Департаменті Розвитку.