Відео відсутнє
Рік 1866, сутінки епохи Токугава. У той час як Японія сміливо крокує у нову еру, одному чоловікові байдуже до всього. Цей чоловік — Кумосукe Хаґурегумо, відставний самурай, що став сільським дотепником. Хоч він і носить свою двозbladeну катану, Кумосукe проводить дні, курячи, пʼючи і залицяючись до жінок, рідко повертаючись додому до світанку. Вдома його чекають дружина та двоє дітей — Шинносукe і Охана, які постійно страждають через витівки батька. Коли Шинносукe дорослішає, він починає розуміти світ навколо. Стурбований репутацією батька, він намагається жити з честю, хоча в буремну епоху досить складно зрозуміти, що таке честь. Поки Шинносукe шукає свій шлях у стосунках із батьком, безліч інших воїнів теж намагаються знайти своє місце у мінливому світі.