Відео відсутнє
Чіхару Касіма, капітан Відділу протидії кризам Бюро чарівників, — один із небагатьох людей, які можуть використовувати магію. Під час відвідування свого улюбленого бару до нього підходить дружелюбний чоловік на ім’я Тойохі Уцумі. Тойохі завжди мріяв стати чарівником і надзвичайно захоплений ідеєю зустрітися з одним із них. На подив молодого капітана, Тойохі зізнається, що закоханий у Касіму. Хоч минуло мало часу, вони починають проводити більше часу разом. Проте не все гаразд, адже Касіма боїться, що магія — це все, що в нього є, і що Тойохі закоханий лише в Касіму як чарівника. [Написано за переписом MAL]