Відео відсутнє
Молода дівчина Клара відвідує свою тітку Герду та дядька Дросельмеєра. Її тітка розповідає їй страшні історії про Лялькаря, моторошного та загадкового чоловіка, який перетворює дітей на мишей, якщо вони не лягають спати вчасно. Лялькар завжди шпигує за сплячими дітьми в пошуках нових жертв. За мить до того, як Клара лягає спати, її ексцентричний дядько дарує їй дерев'яну скрипку-листівку. Він трохи соромиться, бо єдина ідеальна частина ляльки — це серце, але Клара обожнює свою нову іграшку. Вона засинає, але прокидається від звуків писку мишей...