Відео відсутнє
Йуґо неодноразово розповідала батькові казку на ніч про те, що вона була єдиною людською гостею фантастичного королівства в хмарах, де подружилася з двома тваринами – Лалою та Дядьком Ведмедем. Вони втроє боролися з лихим Тигровим Генералом, який повстав проти правителя королівства. Помираючи, колишній правитель бажав, щоб Лала стала його наступницею. Сумуючи за друзями, Йуґо знаходить дорогу до фантастичного королівства, де знаходить засмученого Дядька Ведмедя. Він сумує, що Лала залишає його, щоб переїхати до палацу. Проте Лала сумнівається, чи підходить їй роль правительки королівства. Тим часом зароджується новий злочинний задум. Давні велетні королівства зменшились у розмірах після щорічної міграції. Під час розслідування Йуґо, Лала та Дядько Ведмідь потрапляють до підземного королівства щурів, де опинилися всі зменшені тварини. За допомогою кмітливого крота вони борються зі щурячими солдатами і втікають. Йуґо знаходить останнього велета королівства і дізнається, що водопостачання королівства навмисно отруєне. Коли вони дізнаються, що єдина незаражена вода знаходиться під контролем мілітаристських щурів, Йуґо та її пухнасті друзі знову мусять врятувати королівство.