Відео відсутнє
Навіть незважаючи на те, що Десептикони були вигнані з Землі, невелика команда Автоботів-Претендерів залишилася на місці на всяк випадок. Під проводом Металгока («Яструба» у його людській особистості), Претендери живуть серед людей, використовуючи свої Претендерські оболонки, щоб набувати людський зріст і зовнішність. Обережність Автоботів виявляється виправданою: незабаром з’являються Десептиконські Претендери, очолювані загадковою силою на ім’я Диявол Z. Автоботи і Десептикони швидко нарощують свої сили, звільняючи людей, щоб ті стали Молодшими Хедмастерами і Годмастерами (Пауермастерами). (Джерело: ANN)