Незважаючи на їхні різні позиції, троє чоловіків — наймолодший старший виконавчий директор Портової Мафії, Осаму Дазай; найнижчий за рангом член, Сakuносuke Ода; та агент з розвідки, Ангō Сакаґuchi — збираються в барі Лупін в кінці дня, щоб відпочити та насолодитися компанією друзів. Проте, однієї ночі Ангō зникає. Фотографія, зроблена в барі, – єдине, що залишилося від трьох разом. Швидкий перехід до сучасності: Дазай тепер є членом Озброєного детективного агентства. Гільдія, американська організація обдарованих, вступила до боротьби та має намір забрати у агентства дозвіл на діяльність. Тепер їм потрібно розділити свою увагу між двома групами: Гільдією та Портовою Мафією, які виступають проти їхнього самого існування.
Цей сезон адаптує глави з 15 по 37 манги.