Незважаючи на різницю у статусі, троє чоловіків — наймолодший старший виконавець Портової мафії Осаму Дадзай; найнижчий за рангом член, Сакуносуке Ода; та агент розвідки Анго Сакаґучі — збираються наприкінці дня в барі Люпен, щоб розслабитися і насолодитися товариством друзів. Однак одного вечора Анго зникає. Єдиним доказом їхньої спільної зустрічі залишається фотографія, зроблена в барі. Перенесімося в сучасність: Дадзай тепер є членом Озброєного детективного агентства. Гільдія, американська організація з особливими здібностями, увірвалася у боротьбу і має на меті заволодіти дозволом Агентства на роботу. Тепер їм доводиться розподіляти увагу між двома ворогуючими сторонами — Гільдією та Портовою мафією, які протистоять самому існуванню Агентства. [Написано за матеріалами MAL Rewrite]
Цей сезон адаптує розділи з 15 по 37 манґи.