Відео відсутнє
Шуічі Кагайа — те, кого можна вважати звичайним старшокласником, але іноді він перетворюється на монстра. Він не знає, як і чому отримав свої здібності, лише знає, що хотів би, щоб ніхто про них не знав. Однієї ночі він бачить палаючу будівлю, у якій застрягла дівчина. Вирішивши врятувати її, він трансформується і несе її у безпеку, але випадково роняє свій телефон. Наступного дня дівчина, яку він врятував — Клер Аокі — знаходить його і звинувачує в тому, що він монстр. Вона навіть штовхає його з даху школи, щоб довести свою теорію, після того як Шуічі заперечує її звинувачення. Відчайдушно намагаючись врятувати себе, він трансформується, а Клер робить фото, щоб шантажувати його і дізнатися все, що він знає про монстрів, що, іронічно, не так вже й багато. Виявляється, у Клер теж є своя таємниця: вона шукає свою сестру, яка теж стала монстром. Вона залучає Шуічі, щоб допоміг їй її розшукати, але вони не єдині, хто шукає відповіді. [Написано за MAL Rewrite]