Відео відсутнє
Метелик, вірна японська дружина, терпляче чекає в Нагасакі на повернення свого американського чоловіка, Пінкертона. Вона бачить, як над кораблем, що наближається, майорить прапор США, і справедливо припускає, що Пінкертон на борту. Однак цей безвідповідальний іноземець прибуває у супроводі своєї «справжньої» кавказької дружини, що змушує розбите серце Метелика накласти на себе руки. Цей шедевр японської силуетної анімації максимально використовує своє джерело.