Відео відсутнє
Наприкінці династії Східна Хань двір був корумпованим, а роки голоду призвели до повстання Жовтих Хусток. У Чжоуцзюні Лю Бей зустрів Чжан Фея та Гуань Юя; троє поділяли однакові ідеали та поклялися в братерстві в Саду Персиків. Лю Бей відзначився в бою і був призначений магістратом повіту Ансі. Коли інспектор повіту приїхав вимагати хабарі, Чжан Фей побив його батогом. Дун Чжо, губернатор Лянчжоу, отримав імперський указ увійти до столиці. Лю Бу вбив Дін Юаня і здався Дун Чжо з його головою. Дун Чжо скинув молодого імператора і посадив на трон князя Ченьлюя як імператора Сяня. Цао Цао намагався вбити Дун Чжо, але зазнав невдачі і втік під прикриттям. Повернувшись до Ченьлюя, Цао Цао роздав своє багатство, щоб набрати солдатів, і, використовуючи фальшивий імператорський указ, наказав військовим вождям атакувати Дун Чжо. Вісімнадцять військових вождів поклялися кров’ю атакувати Дун Чжо. Лю Бей, Гуань Юй і Чжан Фей билися з Лю Бу, який зазнав поразки і переніс столицю до Чананя. Цао Цао очолив армію для нападу на Дун Чжо, але зазнав поразки від Лю Бу і втік до Яньчжоу. Після розпаду союзу Юань Шао повернувся до Бохаю і взяв під контроль Цзичжоу. Юань Шао бився з Гунсунь Цзаном у Панхе, і Гунсунь Цзан був переможений. Сунь Цзянь перетнув річку, щоб напасти на Лю Бяо. Лю Бяо, прислухавшись до поради Куай Ляна, влаштував засідку і вбив Сунь Цзяня сніпом стріл. Сунь Це замінив тіло батька на тіло Хуан Цзу і повернувся до Цзяндуна. Дун Чжо безжально вбивав у Чанані. Ван Юнь і Дяо Чань таємно задумали змову, щоб Лю Бу вбив Дун Чжо. Лі Цзюе і Го Сі, не отримавши помилування, осадили Чанань і вбили Ван Юня. Чжан Кай, генерал під командуванням Тао Цяня, убив батька Цао Цао. Щоб помститися за батька, Цао Цао особисто напав на Тао Цяня. Лю Бей допоміг Тао Цяню, і Тао Цянь тричі відмовлявся від Сюйчжоу. Цао Цао відвоював Янчжоу, переміг Лю Бу та захопив Дінтао. Лю Бу здався Лю Бею і розташувався в Сяопей. Го Сі викрав імператора, але Дун Чен і інші врятували його. Цао Цао супроводжував імператора до Сюду. Лю Бей напав на Юань Шу, але Лю Бу атакував Сюйчжоу. Лю Бей був розміщений в Сяопей. Лю Бу пустив стрілу крізь ворота табору, і генерал Юань Шу Цзі Лін не наважився нападати на Лю Бея. Юань Шу оголосив себе імператором. Цао Цао, володіючи імператорським мечем, пішов війною проти Юань Шу. Чжан Сюй здався Цао Цао за порадою Цзя Сюй, але пізніше став проти нього через те, що Цао Цао захопив дружину його дядька — Цоу Ши. Він влаштував нічний напад на Цао Цао, який зазнав поразки. Чжан Сюй продовжив перемогу, запросив Лю Бяо об’єднатися проти Цао Цао, але Цао Цао несподівано розбив об’єднані сили раптовою атакою. Змушений повернутися для оборони Сючжана через напад Юань Шао, Чжан Сюй був захоплений зненацька. Чень Гун перехопив лист від Лю Бея про союз із Цао Цао, і Лю Бу напав на Лю Бея. Цао Цао послав війська на допомогу Лю Бею, переміг Лю Бу в Сяогуані і захопив Сюйчжоу. Лю Бу був повішений на Башті Баймень. Цао Цао повернувся до Сючжаня, привів Лю Бея на зустріч з імператором Сяном і визнав Лю Бея дядьком імператора. Дун Чен, Ван Цзифу і Ма Тен, губернатор Сіліаня, таємно підписали клятву вірності, чекаючи своєї нагоди. Вони встановили зв’язок з Лю Беєм, щоб підняти повстання. Цао Цао обговорював героїв за вином, а Лю Бей, під приводом перехоплення Юань Шу, відірвався від Цао Цао. Лю Бей здобув Сюйчжоу. Мі Чженпінг голим вдарив у барабан і прокляв Цао Цао. Цао Цао послав Мі Чженпінга переконувати Лю Бяо здатися. Мі Чженпінг був убитий Хуан Цзу. Дун Чен і імператорський лікар Цзі Пін планували отруїти Цао Цао, але були зраджені. Знайшли імперський указ, захований у їхніх поясах, і Цзі Пін покінчив із собою, кинувшись у сходи. Дун Чен і понад сімсот інших разом із наложницею Дун були страчені. Цао Цао розпочав п’ятинапрямлений наступ на Сюйчжоу, йдучи на схід, щоб завоювати Лю Бея. Чжан Фей зазнав поразки і втік до гори Манданг. Лю Бей поїхав у Цінчжоу, щоб приєднатися до Юань Шао. Гуань Юй і Чжан Ляо уклали тристоронню угоду в Тушані.